בגן עדן בחוף צפון מזרח ברזיל, מתקיים פסטיבל ענק של אמנות ותרבות אלטרנטיבית. הפסטיבל הוא רקע של חוויות חושיות אינטנסיביות של שלושה בני הדור. צעירים שונים: נאנדו (לוקה ביאנקי), די.ג'יי אריקה (נטליה דיל) ולארה חברתה הטובה ביותר (ליוויה בואנו). בלי לשים לב, הם משחקים עם גורלם, ומגיעים למפגש קיצוני שמשנה את חייהם לנצח.
