גיטריסט אירי כריזמטי (ג'ונתן ריס מאיירס) וצ'לנית מוכשרת (קרי ראסל) נפגשים לילה אחד, במקרה, בכיכר וושינגטון בניו יורק. אבל הנסיבות קורעות אותם האחד מהשניה, וקורעות אותם גם מבנם הפעוט. הבן, אוגוסט ראש (פרדי היימור), הוא מוזיקאי מחונן בעצמו. הוא מנגן ברחוב, בטיפולו של זר מסתורי (רובין וויליאמס). הוא מנסה להשתמש בכשרון הייחודי שלו כדי למצוא את הוריו האמיתיים.