בארי סיל (טום קרוז) טייס חברת תעופה אזרחית עד היום בו קיבל הצעה שאי אפשר לסרב לה - לעבוד עבור הממשלה האמריקאית כסוכן CIA סמוי. תפקידו המקורי היה להתחזות לסוחר סמים בקרטל מדיין אשר ידוע לשמצה בקולמביה, להבריח נשק וסמים במטוסים אל תוך ארה"ב, במטרה לרכוש את אמונם ובסופו של דבר להפיל את הקרטל. במהרה בארי מגלה את טעם הכסף ומתחיל לשחק משחק כפול ומשולש ולהרוויח מכל אחד מהצדדים איתם הוא עובד, אך לאט לאט הסיכון גדל והחבל סביב צווארו מתהדק.
