טום ואשתו עורכים מסיבה בדירתם שבניו יורק לכבוד יום הולדתו של טום ואחד האורחים מביא אתו את אליס. כולם מוקסמים מאשה הזוהרת והשנונה ומהסיפורים האקזוטיים שלה, ורק טום לא שקט. הוא משוכנע שפגש אותה בעבר וששמה לא היה אליס. העניינים מסתבכים ככל שהוא מנסה להבין מי היא באמת ומה היא רוצה. ג'ושוע מרסטון ("מריה הלבנה") מגיש דרמה אינטימית, אינטליגנטית ורומנטית שעוסקת בנושאים של זהות ואחריות אישית. בלב הסרט הופעות ממגנטות של מייקל שאנון ורייצ'ל ווייז כגבר שרוצה לעשות שינויים בחייו ואשה שלא יודעת כיצד להפסיק להשתנות.