מבוסס על רב המכר של טום רוב סמית. ימי משטר סטאלין בברית המועצות. סוכן אידיאליסט בשירות החשאי נשלח לחקור סדרת רציחות ילדים ברחבי המדינה. המקרה הופך מסובך לפענוח בשל סירוב המשטר להכיר באפשרות הקיימת שרוצח סדרתי פועל בחופשיות בתוך המדינה הסובייטית. ככל שהרמזים מתחילים להצטבר אצל הסוכן כך גם גובר אצלו החשד שאנשים רמי דרג בשלטון קשורים ישירות לפרשה.