כשבן כבר לא מסוגל להנהיג, אוטיס מנסה לשמור על הסדר אך תפקיד המנהיג לא מתלבש עליו בטבעיות. בלי בן שישמור על הסדר הטוב, מהומה רבתי פורצת ולא עובר זמן רב עד שהחוואי מתחיל להבין את סודן של החיות... והזאבים הזוממים מתחילים לחשוב שהנה החווה עומדת מוכנה לטרף.